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Gestion sous Mandat / Multigestion sous Mandat
Conseil en Investissement
Gestion de Portefeuille
Reporting et Suivi
Pour les particuliers
- Gestion de Portefeuille Individuel : Construction de portefeuilles d'investissement adaptés aux objectifs de vie tels que la retraite, l'éducation des enfants, ou l'achat immobilier.
- Planification de la Retraite : Stratégies pour accumuler et préserver les fonds nécessaires à une retraite confortable.
- Optimisation Fiscale : Conseils pour minimiser les impôts sur les investissements et maximiser le rendement net après impôt.
- Gestion des Actifs Immobiliers : Investissement et gestion d'actifs immobiliers en tant qu'élément clé du portefeuille global.
- Investissement Responsable (ESG) : Propositions d'investissements durables et responsables, alignés avec les valeurs éthiques et environnementales des clients.
Pour les Chefs d'entreprise, Professionnels et Professions Libérales
- Gestion de Trésorerie d'Entreprise : Optimisation des liquidités excédentaires pour maximiser le rendement tout en assurant la disponibilité des fonds pour les besoins opérationnels.
- Gestion de Portefeuille Institutionnel : Construction et gestion de portefeuilles d'investissement pour les fonds de pension, les fondations, et les entreprises.
- Stratégies de Couverture : Mise en place de stratégies pour minimiser les risques liés aux fluctuations de marché, aux devises, et aux taux d'intérêt.
- Reporting Financier Avancé : Suivi régulier et détaillé des performances des investissements avec une analyse approfondie pour les besoins professionnels et les professions libérales.
Vous pouvez consulter et analyser les performances de vos investissements, suivre l'évolution de votre portefeuille et obtenir des insights précieux pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Nos rapports détaillés vous fournissent une vue d'ensemble claire et précise de votre situation financière, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Publications récentes
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La finance durable : pourquoi et comment investir de manière responsable ?
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